Для жителей архипелага Земноморье настали трудные времена — нарушено равновесие в мире, взбунтовалась природа — засуха, плохие урожаи, загадочные болезни скота. Драконы, никогда ранее не появлявшиеся в восточных краях архипелага, теперь приводят в ужас мирных жителей.

Мучимый раздвоением личности семнадцатилетний принц Аррен убивает своего отца, Короля Энлада, и сбегает, забрав фамильный волшебный меч. Мальчик сам не понимает, зачем он сделал это и скитается по миру в надежде скрыться от некой тени, которая преследует его.

В пустыне Аррен встречает верховного мага Геда и дальше они путешествуют вместе в город Хорт. Аррен случайно становится свидетелем нападения работорговцев на девушку Терру и спасает её. Позже этим же вечером Аррен сам становится жертвой работорговцев и теряет свой меч, но Гед спасает его и отвозит в дом своей старой знакомой Тенар

Принц Аррен (истинное имя: Лебанен) — наследный принц богатого королевства, совершающий убийство своего отца по непонятным мотивам. После этого за ним постоянно следует его Тень.
Сэйю: Окада Дзюнъити

Терру (истинное имя: Техану) — девочка с сильным характером и очень непростым прошлым, которое оставило отпечаток на её лице (красный шрам). Застенчива и неохотно идёт на контакт с посторонними людьми. Вначале боялась принца Аррена, несмотря на то, что он спас её от работорговцев.
Сэйю: Тэсима Аой

Ястреб (истинное имя: Гед) — верховный маг. Имеет белый шрам на левой половине лица. Несмотря на то, что является сильным магом, не любит употреблять магию в повседневной жизни.
Сэйю: Бунта Сугавара

Тенар — женщина, владеющая искусством врачевания (соседские женщины приходят к ней за лекарствами), приютила изувеченную Терру и живёт в своём сельском доме. Вылечила Аррена после того, как Гед спас того из рабства.
Сэйю: Фубуки Дзюн

Паук (в оригинальной озвучке Ведьма Кумо) — Маг. Живёт в своём замке и грезит о бессмертии и желании остаться единственным магом в мире. По ходу сюжета в его замке в качестве пленников оказываются Аррен, Тенар, Гед и Терру. Уничтожен силой Терру, после превращения её в дракона.
Сэйю: Танака Юко

Заяц — помощник Паука. Простой работорговец, занимающийся отловом людей для продажи в рабство в Хорте. Выполняет поручения Паука.